Ясно. Звездное небо. Дивный закат.
Вечер багровыми красками богат.

И на том осеннем розовом пруду,
Чарующая осень в голубой синеве
Бархатом ласкала звезды на ветру,
И лунной тенью гадала на воде.

Свежо. Город уснул. Гаснут огни.
За пеленой дождя исчезают дни.

Над лесом дремала осень золотая,
И стая лебедей, над рощей, пролетая
Она в увядание и в тоскливой печали,
На прощенье нам в след прокричала!

Мрак. Седая ночь. Не видно не зги.
Звучит аккордеон в объятиях тоски.

И в том лунном парке городском,
вихрем листопада закружился вальс,
И в блаженном царстве неземном
Осень грустно напевала мне романс

Музыка. Тишина. Повеяло холодком.
Листва гуляла по тропинке босиком.

Звучит оркестр, и играет саксофон,
Бледная луна дарила нам любви сонет,
И билось сердце с природой в унисон,
И по клавишам струится лунный свет!