(На музыку Роберта Шумана «Альбом для юношества»)
Поздней осенью как-то в субботу
Трое друзей собрались на охоту.
Дождь начинался. Охотникам нашим
Всё нипочём! Сердце бравурным маршем
Каплям дождя в груди отвечало!
Но... это лишь только рассказу начало.
«Марш»

Вернувшись с охоты, все трое под вечер
Хвастаться стали. А третьему – нечем.
Не подстрелил он ни зайца, ни утку,
Но был на выдумку ловок и шутку.
Он у костра сбросил наземь фуфайку, -
И закрутилась охотничья байка!
С жаром друзья рассказывал Федя
Как повстречал он большого медведя,
Как он медведя чуть не убил,
Как стая волков гонялась за ним,
Но … Федя ж был с детства наездником смелым….
Да было всё шито по чёрному белым.
«Смелый наездник»

Федя вздохнул, свернул самокрутку
И закурил, замолчав на минутку.
- Вот так-то, друзья, еле ноги унёс! –
Хмуро сказал, - жаль только, мой пёс
В этом проклятом лесу затерялся!
А пёс был умнейший! Зазря не кусался.
Я ему: «Утка!», а он сразу: «Где?!», -
И вот уже лапами бьёт по воде!..
И надо же было попасть мне в беду!
Ну, где я такую собаку найду?!
«Первая утрата»

Шёл мимо крестьянин, услышал рассказ
И, хитро прищурив смеющийся глаз,
Сказал:
- А знаешь, я утром в окошко
Видел, как чей-то охотничий пёс
Как угорелый гонялся за кошкой.
Это случайно, не твой ли барбос?

- Рыжий пёс?
- Рыжий!
- И белое ухо?
- Белое.
- И точно такое же брюхо?
- Точно. Так, значит, он твой?
- Нет, не мой.
- Раз так, - заберу я собаку домой.
«Весёлый крестьянин, возвращающийся домой»

Мешок развязал весельчак, - с громким лаем
Кубарем вылетел радостно пёс,
Бросился к Феде он, знаю, мол, знаю!
И облизал ему щёки и нос….
На Федю с укором смотрят друзья:
- Так всё-таки, чья же собака?
- … Моя.

А крестьянин опять его хитро спросил:
- Не ты ли ружьишко своё обронил,
Когда от бычка моего удирал?
- Конечно, не я! – наш Федя сказал, -
Бычка твоего я в глаза не видал!

Но было заметно, что снова соврал.
И тут все, кто был у костра, рассмеялись.
Какой он охотник - друзья догадались.
Признался тут Федя, что в пасмурный день
Бродить по тропинкам лесным было лень,
Сказал, что в сторожку зашёл к леснику,
И сладко охоту провёл – на боку.
А то, что соврал – так это не в счёт!
Какой же охотник в рассказе не врёт?!
За байкой и время прошло интересней.
Все, согласившись, закончили песней.
«Охотничья песня»