Летом, после того, как дочери императора Василия I, семилетние близняшки Ангелина и Розалина перешли во второй класс физмат лицея 5 в Клязьминском водохранилище, Императору Василию пришло письмо от Морского Царя, жившего в Балтийском море. Он давно овдовел, за оставшимися пятью его дочерями присматривала добрая Бабушка. После того, как младшая его дочь, Принцесса Русалочка стала морской пеной, все королевство его было убито горем. Больше всех горевал дельфин Фрик, которому Принцесса Русалочка была лучшим другом. Грустили по ней и Бабушка, и сестры... Принц Фьорд, женившийся на принцессе Свами тоже был несчастлив. Увидев, как Принцесса Русалочка бросилась в волны, он корил себя за то, что не смог ее удержать, за то, что так и не понял и не смог удержать свое счастье.
Но с того момента прошло много лет, а память о Принцессе Русалочке жива до сих пор. Прошло немало времени, прежде чем Морской Царь оправился от ужаса. На многие тысячелетия его дворец погрузился в печаль, и даже музыка была запрещена. Он как бы отстранился от других правителей, и стал растить своих юных дочерей.
Прослышав от Фрика Проказника, что виною гибели его дочери —- принц Фьорд, Морской Царь даже хотел потопить его дворец и корабль, но лишь благодаря Бабушке он унял свой пыл.
И, дожив до наших дней, Морской Царь впервые за миллиарды тысяч лет решил развеяться от грустных мыслей, и мало-помалу стал приглашать к себе во дворец других князей и королей. И прослышал он, что где-то в неведомом государстве Z есть великая империя Ковальских, очень почитаемых всем Мировым Океаном. И Морской Царь решил лично повидать их, и пригласил главу государства вместе с семьей во дворец.
Ковальские тем временем отдыхали на даче, в реке Нерская, в прекрасном особняке современного стиля. Во дворе стоял красивый фонтан, а от ворот до дворца располагалась красная дорожка. Император Василий, получив письмо от Морского Царя, велел наутро же ехать в Данию. А вместо привычной кареты он купил самый длинный в мире лемузин с пристегнутым к нему автокемпером.
Розалина в тот день была смертельно бледна. Это заметили ей ее сестры, когда та всю дорогу лежала на кровати вместо сидения. Ее сестра-близнец Ангелина не отходила от нее. Принцесса Мария, самая тихая и задумчивая русалочка Империи Ковальских тоже сидела подле нее и читала книгу. Розочка всю дорогу задыхалась, у нее кружилась голова, и по дороге в Данию ее несколько раз тошнило. Сестры не на шутку перепугались за нее. Доехав до дворца Морского Царя, Ковальские остановились слева от него. Был вечер. Солнце уже закатывалось за горизонт, жители государства уже ложились спать.
Ах, какой чудесный был Дворец Морского Царя!Он был похож на ракушки, сложенные в жемчужину. А справа от дворца располагался утес, где прощалась Принцесса Русалочка с дельфином Фриком, ее пажом и лучшим другом. Автомобиль остановился возле дворца. Приезд Ковальских не воспроизвел никакого шума, ибо все знали, что Морской Царь давно отвык от развлечений, весь отдавшись своему горю. Он вышел из дворца и лично поприветствовал Императора Василия. Бабушка, вдовствующая Королева, тоже вышла встречать гостей. Они были очень удивлены невероятному количеству детей, столь же прекрасных, как морские лилии, однако ничего не сказали. Из всех детей Морского Царя поразила Розалина, бледная, как смерть. Сестры ее, Ангелина и Мария, все время поддерживали, боясь, чтобы она не упала в обморок. Розочку отнесли на кровать, где старшая сестра Принцессы Русалочки предложила ей выпить целебный напиток, от которого ей стало лучше. Сестра-близнец и младшая сестра, принцесса Мария, облегченно вздохнули.
На следующий день Розочке вздумалось осмотреть дворец. И рыжеволосая принцесса повела ее в различные залы, заглядывая даже и в неизвестную ей во дворце библиотеку. Потом рыжеволосая красавица рассказывала Розалине про фонтан, про злую Ведьму, которая устраивала бурю и топила корабли, а вот про сестру младшую она говорить отказалась. Розалина спросила ее:
--— А кто-нибудь знает о Принцессе Русалочке хоть что-то?
--— Плыви к Фрику, - печально сказала рыжеволосая принцесса. — Он с ней часто гулял. Он и расскажет тебе о ней.
--— Говорят, принц Фьорд, который ее предал, был несчастлив всю жизнь. Это верно?- спросила Розалина.
—--Да, -ответила рыжеволосая принцесса и, закрыв лицо руками, уплыла.
—— Что же тут произошло?- недоумевала Розочка. О Принцессе Русалочке она слышала от своей бабушки, когда ей было пять лет, но потом забыла всю эту историю.
Поплыв в затонувший корабль, она случайно наткнулась на статую мраморного мальчика. Розалина обняла ее и застыла. Вдруг послышался шорох. Розочка обернулась и увидела дельфина, приплывшего туда.
--— Каждый день я сюда приплываю, и мне ужасно больно смотреть на эту статую. Ах, бедная моя Русалочка! - восклицал дельфин.
Увидев Розочку, он поначалу испугался, но она очень ласково его позвала.
-— Плыви ко мне, Фрик! Не бойся! -пробормотала Розалина.
--— Откуда ты знаешь мое имя?- удивился дельфин.
--— Я слыхала о вас. Мой отец гостит у Морского Царя. -тихо сказала Розалина.
--— Ах, твой отец из тех знаменитых Ковальских, о которых твердит весь Мировой океан? - недоумённо спросил дельфин.
-— Да. - скромно ответила Розочка.
--— А как тебя зовут?
--— Розалина, - ответила Розочка.
Дельфин обрадовался, узнав об Императоре Ковальском, ведь его семья избавит Морского Царя от грустных мыслей. Но он еще не знал, как они это сделают. За обедом Морской Царь долго говорил о своей дочери, и Розалине стало жалко ее. Она поклялась, что когда-нибудь она сможет изменить ход истории, ведь ей одной было известно о существовании Машины Времени, которая находилась у нее на даче. И, отходя ко сну, Розочка поклялась осуществить свою мечту. И лунной ночью, когда все во дворце уснули, Розочка почувствовала могильный холод. Она обернулась и увидела, что ее комната была так ярко озарена, будто в ней гостило множество ангелов. И она увидела златокудрую прекрасную девочку в голубом хитоне. Это была Принцесса Русалочка. Она открыла свои голубые, как море, глаза, и подошла к Розалине.
--— Не бойся,- ангельским голосом сказала она Розочке. — Я расскажу тебе все. Много лет я летаю по свету с дочерями воздуха и приношу людям счастье. Но мне хочется вновь вернуться в море, обнять Бабушку, отца, сестриц, и взглянуть в глаза Принцу Фьорду.
--— Вы — Принцесса Подводного Царства? Что же вы хотите от меня?
--— Я хочу, чтобы ты помогла мне.Ты должна сделать так, чтоб я вернулась во дворец. И, пожалуйста, не говори никому о нашей встрече.
---— Что же мне делать?- вопрошала Розалина.
--— Плыви к Принцу и попроси у него Жемчужину мою. Я не могу смотреть на его страдания.
--— Хорошо. Но как он узнает, что это ты велела?
--— О том не беспокойся, -прошептала Принцесса Русалочка и исчезла.
На следующее утро Розочка, встретившись с Фриком, попросила показать ей замок Принца Фьорда. И он, недоумевая, согласился проводить ее до него. Розалина спряталась за камень и увидела, как принц спускался к берегу. В руках он держал Русалочкину Жемчужину. Он присел на берегу и предался тяжелым размышлениям. Он корил себя за свою ошибку и так рассердился, что бросил Жемчужину в море. Розалина поймала ее и уплыла во дворец. А ночью ей опять явилась Принцесса Русалочка. Она приняла эту жемчужину и надела ее .
Злая ведьма, отнявшая жизнь у Русалочки, снова устроила бурю. Уже целые тысячелетия она держала в страхе русалочий народ, насылая бури и разрушая дома. Морскому Царю она тоже надоела, и он решил избавиться от ведьмы. И Принцесса Русалочка и тут пособила Розалине. Раздобыв где-то Агриков меч, Розочка отнесла его Морскому Царю на хранение, а сама направилась к принцу Фьорду.
Принцесса Свами, которая жила с принцем, узнала от Розалины, что тот ее не любит, и решила уехать домой. Из-за этого вспыхнула междоусобица между родителями принцессы и принца. И, рассорившись навеки, Принцесса Свами навечно покинула принца, а Король и Королева ругались на своего сына.
Розочке было очень больно смотреть на это, но она выполняла свою миссию. Принцесса Русалочка явилась и Принцу, утешила его, и говорила, что скоро они будут вместе. Розалина и Морской Царь победили злую Ведьму. Когда Ведьма погибла, Принцесса Русалочка вернулась в Данию. Она от души поблагодарила Розочку, а Морской Царь наградил ее золотой звездой, и впервые за многие тысячелетия устроил роскошный пир. А Принц Фьорд и Принцесса Русалочка сыграли свадьбу. Больше всех радовался Фрик. Уж теперь, уверен он, их никто и ничто никогда не разлучит!
Так и закончились летние каникулы Близняшек Ангелины и Розалины Ковальских, перешедших во второй класс Физматлицея.
Отлично!